Bageren Henning blev i 2011 hjemløs og mistede alt – hjem, job og ikke mindst sin selvtillid og tro på livet.
I stedet for at gå i hundene besluttede Henning sig for sammen med sin bedste ven, hunden Felix, at pakke resterne af sit liv ned i en cykelanhænger og begynde sit livs rejse på cykel Danmark rundt.
I ”Felix & Vagabonden” tager 46-årige Henning og hunden Felix os med på deres autentiske og rørende rejse landet rundt, hvor de møder danskernes næstekærlighed, omsorg og gæstfrihed. For uanset hvilken by de to stopper op i, byder danskerne dem indenfor – både i deres hjerter og i deres hjem.