Julies krop er deform, og overalt hvor hun går, kigger folk mærkeligt efter hende.
Hun synes, at hun ser frastødende ud, og har svært ved at tro på at en fyr kan forelske sig i hende. Det er derfor ikke nemt for Julie, at være faldet pladask for sin gode ven, Tobias. Men det er blevet sommer i Randers, og Julie kan og vil ikke længere gå og skjule sig selv og hendes følelser.
